Υπηρεσίες

δομημένη διαδικασία 4 βημάτων

Υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών

Η υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών είναι μία εξατομικευμένη επενδυτική υπηρεσία, η οποία βασίζεται στην αρχή της πειθαρχημένης μεθοδολογίας του επενδυτικού σχεδιασμού και στην εξατομικευμένη συμβουλή, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη και τους συμφωνημένους με τον πελάτη στόχους απόδοσης και κινδύνου.

 

Απαιτείται προσήλωση και στενή παρακολούθηση στο στόχο απόδοσης, στο επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο και στο χρονικό ορίζοντα του κάθε πελάτη–επενδυτή.

 

Τα στελέχη και οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι της SAFE ADVISORS θα αναλύσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους του κάθε πελάτη, την ανοχή του στον κίνδυνο, τον χρονικό του ορίζοντα και θα τον βοηθήσουν να χαράξει μία επενδυτική στρατηγική, η οποία καλύπτει όλους τους στόχους και τις ανάγκες του και η οποία βασίζεται στη σωστή και κατάλληλη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του, μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδύσεων (Asset Allocation).

Θα τον ενημερώσουν και θα τον εκπαιδεύσουν στις διάφορες κατηγορίες επενδύσεων και χρηματοπιστωτικων μέσων, αλλά και σε συγκεκριμένα επενδυτικά προιόντα.

 

Θα του κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις, σύμφωνες με το επενδυτικό του προφίλ και τις τρέχουσες κάθε φορά χρηματοοικονομικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις, σχετικά με τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλείται να επιλέξει, μέσα από μία ευρεία γκάμα που έχει στη διάθεση του, σε ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

 

Για την Υπηρεσία Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, απαραίτητη προϋπόθεση (και βασική διαφορά από την υπηρεσία της εν λευκώ διαχείρισης χαρτοφυλακίου) αποτελεί η συγκατάθεση του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική απόφαση/εντολή.

Το χαρτοφυλάκιο του κάθε πελάτη ελέγχεται συνεχώς (health check), ως προς το ανεκτό επίπεδο κινδύνου, αλλά και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

 

Η ανεξαρτησία της SAFE ADVISORS από οποιονδήποτε Τραπεζικό ή Χρηματοοικονομικό Οργανισμό εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία στην παροχή των επενδυτικών συμβουλών.

 

Παράλληλα, η συνεργασία της SAFE ADVISORS με τις μεγαλύτερες Τράπεζες, Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Επενδυτικούς Οίκους παγκοσμίως διασφαλίζει σιγουριά και ασφάλεια, ενώ η πρόσβαση σε πλατφόρμες ανοιχτής αρχιτεκτονικής (open architecture), προσφέρει ποικιλία και απεριόριστες επιλογές σε χρηματοπιστωτιά μέσα.

Αποκλειστική πρόσβαση σε boutique private banks

Συνεργασία με μεγάλα Τραπεζικά Ιδρύματα & Xρηματοοικονομοικούς οργανισμούς παγκοσμίως με εξειδίκευση στο wealth management.

Η επιλογή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων/Θεματοφυλάκων, με τους οποίους συνεργάζεται η SAFE ADVISORS, γίνεται με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την τεχνογνωσία και εμπειρία του Θεματοφύλακα στο χρηματοπιστωτικό τομέα και τη φήμη του στην αγορά, την πιστοληπτική του ικανότητα, την εξειδίκευση στο wealth management, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών που διαθέτει, καθώς και την υπαγωγή του σε καθεστώς αυστηρής εποπτείας από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους στο οποίο εδρεύει και λειτουργεί, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας για τον πελάτη.

Υπηρεσία λήψης και διαβίβασης εντολών

Άμεση ενημέρωση για το τρέχον περιβάλλον της αγοράς

Συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση των αγορών. Ενημέρωση των πελατών με καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία reports.

Ανεξάρτητο product offering βασισμένο σε ανοικτή πλατφόρμα (open architecture)

Πρόσβαση σε όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά μέσα και προϊόντα.

Υπηρεσίες Family Office

Η  SAFE ADVISORS αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες διαχείρισης της περιουσίας των πελατών της είναι πιο πολύπλοκες και σύνθετες από την διαχείριση ( η την επενδυτική συμβουλή) σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμά τους ( liquid assets). Στοχεύοντας πάντα στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελατολογίου της προσφέρουμε μέσα από συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες με τους καλύτερους και πιο καταξιωμένους  επαγγελματίες της αγοράς στον τομέα τους ,μία ολιστική προσέγγιση με  λύσεις για όλο το φάσμα των αναγκών που προκύπτουν στο πελατολόγιο μας  και που αφορούν τα περιουσιακά του στοιχεία  ( φορολογικές , διαχείριση ακίνητης περιουσίας ,Συμβουλές σε επιχειρήσεις, σχεδιασμός διαδοχής , κληρονομικά κλπ).

Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Η βασική διαφορά της Υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακιου ( διακριτική , «εν λευκώ» διαχείριση) από την Υπηρεσία Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών είναι ότι η λήψη του συνόλου των επενδυτικών αποφάσεων λαμβάνεται από τον Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου και δεν χρειάζεται η έγκριση του πελάτη για την κάθε συναλλαγή.

Οι ενέργειες και αποφάσεις του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου  ακολουθούν πάντα,  ευθυγραμμίζονται και κινούνται εντός των ορίων των στόχων  απόδοσης και του επιπέδου ανοχής στον κίνδυνο του πελάτη  όπως αυτοί έχουν καθοριστεί μεσα από την διαδικάσία καθορισμού του  επενδυτικού προφίλ του κάθε πελάτη.

Η  Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  ταιριάζει σε πελάτες που δεν έχουν την απαραίτητη γνώση , τον χρόνο η την διάθεση να ασχοληθούν ενεργά με το χαρτοφυλάκιο τους , και προτιμούν να εμπιστευτούν  την ευθύνη της διαχείρισης στους έμπειρους επαγγελματίες διαχειριστές της SAFE ADVISORS,  εξουσιοδοτώντας τους στην ουσία να λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό τους παντα μέσα στα πλαίσια των ορίων που έχουν διαμορφωθεί από το επενδυτικό τους προφίλ.

Το γεγονός ότι στην Υπηρεσία της Διαχείρισης χαρτοφυλακίου ο πελάτης δεν συμμετέχει ενεργά στην λήψη των επι μέρους επενδυτικών αποφάσεων δεν σημαίνει ότι απομακρύνεται από την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου του. Λαμβάνει άμεσα ενημέρωση για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο χαρτοφυλάκιο του και τακτική ενημέρωση για τις αποδόσεις και το επίπεδο κινδύνου του χαρτοφυλακίου του.

Η SAFE ADVISORS, μέσω των έμπειρων Συμβούλων της θα είναι πάντα διαθέσιμη να παρέχει στον πελάτη πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στις αγορές και τις επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Διαχειριστή βάσει αυτών των εξελίξεων.

Τα βασικά πλεονεκτήματα  της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου είναι  η επαγγελματική, αντικειμενική διαχείριση και  η ταχύτητα με την οποία υλοποιούνται οι επενδυτικές αποφάσεις , κάτι που στο ταχύτατα εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον , μπορεί να παίξει σημαντικό  ρόλο στις τελικές αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου.

Share by: