Η υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών είναι μία εξατομικευμένη επενδυτική υπηρεσία, η οποία βασίζεται στην αρχή της πειθαρχημένης μεθοδολογίας του επενδυτικού σχεδιασμού και στην εξατομικευμένη συμβουλή, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη και τους συμφωνημένους με τον πελάτη στόχους απόδοσης και κινδύνου.

Απαιτείται προσήλωση και στενή παρακολούθηση στο στόχο απόδοσης, στο επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο και στο χρονικό ορίζοντα του κάθε πελάτη–επενδυτή.

Τα στελέχη και οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι της SAFE ADVISORS θα αναλύσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους του κάθε πελάτη, την ανοχή του στον κίνδυνο, τον χρονικό του ορίζοντα και θα τον βοηθήσουν να χαράξει μία επενδυτική στρατηγική, η οποία καλύπτει όλους τους στόχους και τις ανάγκες του και η οποία βασίζεται στη σωστή και κατάλληλη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του, μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδύσεων (Asset Allocation).

Θα τον ενημερώσουν και θα τον εκπαιδεύσουν στις διάφορες κατηγορίες επενδύσεων και χρηματοπιστωτικων μέσων, αλλά και σε συγκεκριμένα επενδυτικά προιόντα.

Θα του κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις, σύμφωνες με το επενδυτικό του προφίλ και τις τρέχουσες κάθε φορά χρηματοοικονομικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις, σχετικά με τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλείται να επιλέξει, μέσα από μία ευρεία γκάμα που έχει στη διάθεση του, σε ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Για την Υπηρεσία Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, απαραίτητη προϋπόθεση (και βασική διαφορά από την υπηρεσία της εν λευκώ διαχείρισης χαρτοφυλακίου) αποτελεί η συγκατάθεση του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική απόφαση/εντολή.

Το χαρτοφυλάκιο του κάθε πελάτη ελέγχεται συνεχώς (health check), ως προς το ανεκτό επίπεδο κινδύνου, αλλά και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Η ανεξαρτησία της SAFE ADVISORS από οποιονδήποτε Τραπεζικό ή Χρηματοοικονομικό Οργανισμό εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία  στην παροχή των επενδυτικών συμβουλών.

Παράλληλα, η συνεργασία της SAFE ADVISORS με τις μεγαλύτερες Τράπεζες, Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Επενδυτικούς Οίκους παγκοσμίως διασφαλίζει σιγουριά και ασφάλεια, ενώ η πρόσβαση σε πλατφόρμες ανοιχτής αρχιτεκτονικής (open architecture), προσφέρει ποικιλία και απεριόριστες επιλογές σε χρηματοπιστωτιά μέσα.