Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον χώρο , η Ιωάννα εργάστηκε στην Citibank International Plc.  από το 1990 έως το 2012 , αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις ευθυνης στην Διοίκηση Δικτύου Καταστημάτων.

Από το 1998 έως το 2003, διετέλεσε Διευθύντρια Καταστήματος (Καταστήματα Ν. Ερυθραίας και Αμαρουσίου). Το 2003 ανέλαβε την θέση του Citigold Team Manager για τα Νότια Προάστια της Αθήνας και την Νότια Ελλάδα, διευθύνοντας μία ομάδα από 20 Relationship Managers, υπεύθυνους για την Διαχείριση Περιουσίας (Wealth Management Services), για πελάτες υψηλών εισοδημάτων (Personal Banking)

Aπό το 2008 έως το 2012, ως Vice President της Τράπεζας, η Ιωάννα είχε την θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Δικτύου, διοικώντας 12 Καταστήματα στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Κατά την διάρκεια των 22 χρόνων που εργάστηκε στην Τράπεζα, έλαβε μέρος η/και ηγήθηκε διαφόρων projects της Τράπεζας (Relationship Managers’ training , Staff retention, Staff compensation and bonus schemes, Customer Experience κ.α)

Το 2012 έφυγε από την Citi για να ιδρύσει την SAFE Ltd., εταιρεία Ανεξάρτητων Συμβούλων Διαχείρισης Περιουσίας, η οποία λειτούργησε επιτυχημένα ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Το 2015 οι εταίροι της SAFE LTD, Iωάννα Αναλυτή & Ευθύμιος Σουρτζής, προχώρησαν στο επόμενο βήμα ιδρύοντας την SAFE ADVISORS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  μία ιδιωτική εταιρεία που διοικείται από τους 2 μετόχους–ιδιοκτήτες της, απόλυτα ανεξάρτητη από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματοοικονομικό Οργανισμό, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί υπό το καθεστώς αυστηρών εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, οι οποίοι εγγυώνται το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Η SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ μετράει ήδη 5 χρόνια επιτυχημένης πορείας με εξειδίκευση στην Παροχή Ανεξάρτητων Επενδυτικών Υπηρεσιών σε πελάτες Υψηλών Εισοδημάτων και στην ολιστική προσέγγιση ως προς την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την  εξυπηρέτηση όλου του φάσματος των οικονομικών αναγκών του πελατολογίου της.

Η Ιωάννα έχει Πτυχίο Νομικής από την Σχολή Νομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατέχει Πιστοποίηση  Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Πιστοποίηση Β) από την Τραπεζα της Ελλάδος.

Ο Ευθύμιος ξεκίνησε την καριέρα του το 2005 στη Citibank Plc. Από το 2005 έως και το 2011, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του στο τομέα της διαχείρισης περιουσίας (Wealth Management Services), ανελήχθηκε από απλός επενδυτικός σύμβουλος εξυπηρέτησης πελατών του δικτύου, σε επενδυτικό σύμβουλο πελατών υψηλών εισοδημάτων, (Senior Select Relationship Manager στο Citigold, Personal Banking).

Κατά τον τελευταίο χρόνο συνεργασίας του με τη Citibank, ασχολήθηκε και με τον τομέα διοίκησης, ως Citigold Project Manager, θέση από την οποία δημιούργησε και συντόνισε αρκετά Projects της τράπεζας στον τομέα της ανάπτυξης και διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών για τους μεγαλύτερους καταθετικούς πελάτες της Τράπεζας.

Στα 6 χρόνια συνεργασίας του με την Citibank ο Ευθύμιος διακρίθηκε επανειλημμένως για τις επιδόσεις του στην ποιότητα της συμβουλευτικής επενδυτικών προϊόντων.

Το 2011 έφυγε από την Citi για να ιδρύσει την SAFE Ltd., εταιρεία Ανεξάρτητων Συμβούλων Διαχείρισης Περιουσία, η οποία λειτούργησε επιτυχημένα ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Το 2015 οι εταίροι της SAFE LTD,  Ευθύμιος Σουρτζής & Ιωάννα Αναλυτή, προχώρησαν στο επόμενο βήμα ιδρύοντας την SAFE ADVISORS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, μία ιδιωτική εταιρεία που διοικείται από τους 2 μετόχους–ιδιοκτήτες της, απόλυτα ανεξάρτητη από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματοοικονομικό Οργανισμό, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί υπό το καθεστώς αυστηρών εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, οι οποίοι εγγυώνται το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Η SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ μετράει ήδη 5 χρόνια επιτυχημένης πορείας με εξειδίκευση στην Παροχή Ανεξάρτητων Επενδυτικών Υπηρεσιών σε πελάτες Υψηλών Εισοδημάτων και στην ολιστική προσέγγιση ως προς την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση όλου του φάσματος των οικονομικών αναγκών του πελατολογίου της.

Ο Ευθύμιος, σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Staffordshire της Αγγλίας. Ολοκληρώνοντας το βασικό του πτυχίο (Διοίκηση Επιχειρήσεων), προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του MSc Global Marketing Strategy.

Κατέχει Πιστοποίηση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων (Πιστοποίηση Γ) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Κωνσταντίνα εργάστηκε στην Citibank International PLC, από το 1993 έως το 2014, αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις ευθύνης, στο δίκτυο καταστημάτων.

Από το 2003-2005, και από το 2008-2010 διετέλεσε Διευθύντρια Καταστήματος (Καταστήματα Κορωπίου και Μελισσίων). Το 2006 ανέλαβε την θέση του Service & Control Officer (Κατάστημα Αμαρουσίου) έχοντας στην υπευθυνότητά της τους εσωτερικούς ελέγχους του καταστήματος, την εκπαίδευση, καθοδήγηση και την διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης του προσωπικού, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους ελέγχους και τους κανονισμούς της Citibank.

Από το 2010 εργάστηκε ως Aquisition Specialist/Sales Deputy (Κατάστημα Ψυχικού), υπεύθυνη για την απόκτηση νέων πελατών υψηλών εισοδημάτων, ενώ ήταν υπεύθυνη για την διαχείριση της ομάδας του καταστήματος αναφορικά με τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση αλλά και την σωστή τήρηση διαδικασιών στην πώληση επενδυτικών προϊόντων.

Υπήρξε μέλος της ομάδας επέκτασης Δικτύου Καταστημάτων Βορείων Προαστίων της Citibank κατά την διάρκεια των ετών 2007-2008, αρμόδια για την οργάνωση των καταστημάτων και την εκπαίδευση του προσωπικού, πριν την επίσημη έναρξη λειτουργίας τους.

Επιπλέον έλαβε μέρος στην αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων κατά την διάρκεια του 2010 και του 2012, έχοντας την ευθύνη της σωστής τήρησης όλων των επιμέρους ελέγχων, και την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εργασιών κατά την διαδικασία κλεισίματος καταστημάτων.

Τον Απρίλιο του 2014 , η Κωνσταντίνα ξεκίνησε την συνεργασία της με την SAFE , αναλαμβάνοντας την θέση του Compliance Officer στην SAFE LTD, και παράλληλα την οργάνωση και προετοιμασία για την έναρξη λειτουργιών της SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με τα ισχύοντα νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια.

Η Κωνσταντίνα κατέχει την θέση της Υπεύθυνης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στην SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ, ενώ είναι και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Kωνσταντίνα σπούδασε Marketing Management στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree).

Κατέχει Πιστοποίηση Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Πιστοποίηση Β) από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Ηλίας ξεκίνησε να εργάζεται στην SAFE LTD το 2012, στο Τμήμα Επενδυτικών Συμβουλών αναλαμβάνοντας όλη την υποστήριξη των εργασιών του Τμήματος, με κύρια καθήκοντα την έρευνα και καθημερινή παρακολούθηση των αγορών, την παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων των πελατών και την προσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις συνθήκες των αγορών, την ενημέρωση των πελατών για τα τελευταία νέα των αγορών μέσω καθημερινών, εβδομαδιαίων και μηνιαίων reports, καθώς και την ενημέρωση της διοίκησης της εταιρείας και των επενδυτικών συμβούλων σχετικά με νέα προϊόντα, νέες ευκαιρίες, καθώς και πιθανούς κινδύνους.

 

Μετά από 4 χρόνια επιτυχημένης πορείας ο Ηλίας ανέλαβε την θέση του Eπικεφαλής του τμήματος Επενδυτικών Συμβουλών & Έρευνας Αγορών στην SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ.

 

Από το 2017 ο Ηλίας είναι επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων & Έρευνας Αγορών, ενώ είναι και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας.

 

Ο Ηλίας είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά (MSc in Finance) από το ALBA Business Graduate School.

Κατέχει Πιστοποίηση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων (Πιστοποίηση Γ) & Πιστοποίηση Ανάλυσης (Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα και εκδότες),  (Πιστοποίηση Δ) από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Εύη ξεκίνησε τη συνεργασία της με την SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ το 2019 ως Υπεύθυνη Customer Service & Business Support Officer.

 

Τα τελευταία 4 χρόνια εργάζεται σε θέσεις εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών, ενώ έχει αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και άλλες δραστηριότητες παροχής διοικητικής υποστήριξης σε διάφορες  επιχειρήσεις.

 

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μετάφρασης & Διερμηνείας Ξένων Γλωσσών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.

 

.

Ο Νίκος εργάζεται στην SAFE ADVISORS από το 2017, στην Διεύθυνση Επενδύσεων στο Τμήμα  Έρευνας Αγορών. Επιπλέον, ασχολείται με project development management, αναπτύσσοντας εφαρμογές που στοχεύουν στην βελτιστοποίηση των επενδυτικών υπηρεσιών της Εταιρείας.

 

Ο Νίκος έχει σπουδάσει Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στην Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

 

 

 

.

Η Κατερίνα είναι φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 ξεκίνησε τη συνεργασία της με την SAFE ADVISORS S.A. στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης και συνεχίζει να εργάζεται έως σήμερα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

Το 2018 και παράλληλα με τις σπουδές της εργάστηκε ως εκπαιδευόμενη στο Τμήμα Audit & Assurance της Deloitte Greece όπου συμμετείχε σε διάφορα project οικονομικών ελέγχων εταιρειών.

Ο Φάνης εργάστηκε από το 2002 έως το 2004 στην εταιρεία ΚΟΥΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε (UNIMAC), με έδρα την Αθήνα, ως στέλεχος του τμήματος Εισαγωγών, με εντεταλμένη προτεραιότητα στις χώρες εκτός Ευρώπης (Η.Π.Α., Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, κλπ).

 

Το 2004 ξεκίνησε να εργάζεται για τη Citibank International Plc. στο κατάστημα Καστοριάς ως Σύμβουλος Επενδύσεων και από το 2008 προσέφερε στην εξυπηρέτηση πελατών του Citigold Personal Banking.

 

Τον Φεβρουάριο του 2013  δημιούργησε το δικό του γραφείο Διαχείρισης Περιουσίας, με τη βοήθεια και συνεργασία της SAFE Ltd..

 

Από το 2015 συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Κανάτσιο, δημιουργώντας την εταιρία Διαχείρισης Περιουσίας «Κ. Κανάτσιος – Θ. Αποστολάκης Ο.Ε.», πάντα σε στενή και αγαστή συνεργασία με την SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ., της οποίας είναι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι.

 

Ο Φάνης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην παγκοσμιοποίηση (International ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Glamorgan της Μεγάλης Βρετανίας. Στο ίδιο πανεπιστήμιο έχει σπουδάσει ως Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός Μηχανικός.

 

 

Κατέχει Πιστοποίηση Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Πιστοποίηση Β) από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Δημήτρης ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην εταιρεία Citibank International Plc , Greece ,στην οποία εργάστηκε από το 2008 ως το 2013 ως Relationship Manager στο Citigold Personal Banking.  Στο παρελθόν είχε εργαστεί στην ίδια τράπεζα ως  Επενδυτικός  Σύμβουλος σε καταθετικούς πελάτες, στην εξυπηρέτηση καταθετικών πελατών και σε θέση ταμία.

 

Το 2012 βραβεύτηκε ανάμεσα στους καλύτερους Επενδυτικούς Συμβούλους της Citibank στο E.M.E.A. (Europe – Middle East - Asia).

Από το 2013 έως το 2016 εργάστηκε στην HSBC ως Σύμβουλος Επενδύσεων σε πελάτες με υψηλά υπόλοιπα (Relationship Manager of Premier Clients).

Το επόμενο επαγγελματικό βήμα για τον Δημήτρη ήταν τον Φεβρουάριο του 2016 όταν ξεκίνησε την καριέρα του ως Ανεξάρτητος Επενδυτικός Σύμβουλος σε συνεργασία με την SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ,  της οποίας είναι Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος , με στόχο την Αντικειμενική, Εξαιρετική και Ολιστική εξυπηρέτηση του πελατολογίου του στην Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών.

 

Ο Δημήτρης είναι κάτοχος πτυχίου στη Στατιστική & Ασφαλιστική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στο ίδιο πανεπιστήμιο έκανε το μεταπτυχιακό (MSc)  του στην Ναυτιλιακή Οικονομική Επιστήμη.

 

Κατέχει Πιστοποίηση Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Πιστοποίηση Β) καθώς και Πιστοποίηση Παροχής Ασφαλιστικών Συμβουλών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Πένυ ξεκίνησε την καριέρα της στη Millienium Bank το 2000 στον χώρο της λιανικής τραπεζικής. Το επόμενο βήμα της έγινε στην Alpha Bank Λονδίνου το 2004, όπου μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το τμήμα υποστηρικτικών λειτουργιών της τράπεζας, προήχθη σε Account Officer στο Private Banking, όπου και έμεινε έως τον Ιούνιο του 2006.

 

Από το 2006 μέχρι το τέλος του 2014, η Πένυ εργάστηκε ως Επενδυτικός Σύμβουλος για το τμήμα πελατών υψηλών εισοδημάτων της Citibank International Plc. στην Ελλάδα (Relationship Manager, Citigold Personal Banking). Στη θέση αυτή δημιούργησε και διαχειρίστηκε χαρτοφυλάκια πελατών με μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας σειρά διακρίσεων από την Citibank. Το 2015 προήχθη σε Select Relationship Manager, ενώ μετά την εξαγορά του Consumer Bank της Citibank από την Alpha Bank ανέλαβε ως Executive Private Banker στο Private Bank της Alpha Bank.

 

Το 2017 αποχώρησε από την Alpha Bank και ξεκίνησε την καριέρα της ως Ανεξάρτητος Επενδυτικός Σύμβουλος σε συνεργασία της με τη SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ της οποίας είναι Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος.

 

Η Πένυ σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στα χρηματοπιστωτικά, στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας (2003). Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, MSc Finance and Investment (2004), από το πανεπιστήμιο Brunel στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Η Πένυ είναι κάτοχος της επαγγελματικής πιστοποίησης Investment Management Certificate (IMC) από το Society of Investment Professionals του Ηνωμένου Βασιλείου (UKSIP).

 

Επίσης κατέχει Πιστοποίησης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων  (Πιστοποίηση Γ) από την Τράπεζα της Ελλάδος.